編者按：本文來自IQVIA艾昆緯；賽柏藍(lán)授權(quán)轉(zhuǎn)載，編輯相宜
根據(jù)國家醫(yī)保局最新統(tǒng)計，2024上半年基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金收入及支出均有不同幅度的增長。同時，伴隨著醫(yī)療反腐的推進(jìn)、帶量采購的持續(xù)推動、醫(yī)保飛檢的執(zhí)行以及以舊換新等政策的啟動，醫(yī)療器械市場也在不斷發(fā)生變化。
本文將從市場規(guī)模、市場增長率等角度出發(fā)，分析2024年上半年醫(yī)療器械市場的整體動態(tài)，并展望2024全年的市場趨勢。
盡管部分手術(shù)量有所下降，但臨床需求仍舊推動了全國整體手術(shù)量的增長，排除產(chǎn)科，2024年上半年的手術(shù)量同比增長8%。
受出生率影響，產(chǎn)科手術(shù)量持續(xù)走低，拉低整體手術(shù)量增速。
排除產(chǎn)科手術(shù)因素，全國手術(shù)量仍保持較高的增速，約為8%。
受去年一季度初期疫情放開及三季度醫(yī)療反腐影響，2024年手術(shù)量雖比2023年疫情恢復(fù)期有所回落，但整體保持較高增速。
2024上半年，骨科手術(shù)量增速仍領(lǐng)跑其他科室，甲乳外科手術(shù)量的增速表現(xiàn)突出。
圖2：2023-2024上半年全國主要科室手術(shù)量
受到帶量采購及人口老齡化影響，骨科手術(shù)量增速較快，2024上半年同比增長超過9%。
6月份運(yùn)動醫(yī)學(xué)國采落地，在學(xué)科建設(shè)和經(jīng)銷商雙重推動下，上半年手術(shù)增速超20%。關(guān)節(jié)手術(shù)量在國采落地后保持10%以上的增長。脊柱、創(chuàng)傷增速放緩。
隨著全民健康管理意識提升，人們對于甲狀腺及乳腺結(jié)節(jié)/癌等高發(fā)病率疾病的關(guān)注度大幅上升。持續(xù)上升的發(fā)病率及檢查率，推動了2024上半年甲乳外科手術(shù)同比增長超9%。
由于醫(yī)療設(shè)備的采購更加謹(jǐn)慎、高價低值耗材使用量的下降影響，2024上半年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模同比下滑3.2%。
圖3：2023-2024上半年全國醫(yī)療器械市場規(guī)模
對比去年，2024上半年受到設(shè)備和高價低值耗材的影響，整體市場規(guī)模有所下降，但這一情況預(yù)計將在下半年會有所改善。
2024年醫(yī)療保障基金飛行檢查對臨床必要性較低的耗材使用有所影響，尤其是部分低值耗材。
醫(yī)�？刭M(fèi)進(jìn)一步限制非集采品類的使用，包括使用數(shù)量或者總金額限制。
下半年預(yù)計會有新一輪的全國耗材價格聯(lián)動，調(diào)整對象主要是非集采品種以及集采品種中的未集采省份。
各省市陸續(xù)在2024年第二季度發(fā)布以舊換新行動方案，預(yù)計下半年醫(yī)療設(shè)備市場將有所回暖。
隨著患者意識的提升，以及術(shù)者水平的提升，血管介入器械市場增長迅速，2024上半年同比上升超10%。
圖5：2023-2024上半年電生理&神經(jīng)介入市場
血管介入下各賽道的手術(shù)量增長都非常穩(wěn)定，普遍高于其他領(lǐng)域。在不同程度的集采影響下，市場增長趨勢也不盡相同：
電生理、起搏器市場中，隨著集采的落地和療法的推動，加速了該市場的增長，同時，進(jìn)口品牌的份額也在不斷提升。
在冠脈、神經(jīng)介入等市場中，集采同樣推動了市場的增長，但國產(chǎn)品牌也借助集采快速入院，份額迅速提升。
而相同的是：
這些賽道的手術(shù)都在不斷下沉，有手術(shù)能力、資質(zhì)的術(shù)者和醫(yī)院都在不斷增加。
新技術(shù)和高價值產(chǎn)品是該領(lǐng)域未來增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素，例如電生理中的PFA，起搏器中的無導(dǎo)線起搏器，冠脈介入中的特殊球囊等。
2024年上半年外科領(lǐng)域市場同比增長4.6%，超聲刀和縫線市場增長較為迅速。
隨著外科手術(shù)量以及微創(chuàng)手術(shù)量的不斷增加，外科相關(guān)產(chǎn)品使用量也隨之上升：
集采后，超聲刀和吻合器產(chǎn)品的價格下降，國產(chǎn)品牌通過低價快速搶占市場；相比手動吻合器，電動吻合器的中標(biāo)價格較好，因此其占比快速提升；超聲刀則是被應(yīng)用到了更多的手術(shù)類型以及更下沉的縣級醫(yī)院中。
縫線市場增速將隨著手術(shù)量提升逐漸穩(wěn)步增長，其中倒刺線的臨床接受度逐漸提高，增速較快，以進(jìn)口品牌為主，但在2024-2025年將會受到集采的影響；普通縫線將維持穩(wěn)定增長。
隨著近兩年的集采以及微創(chuàng)手術(shù)占比增加的影響，止血材料市場增速有所放緩，目前各廠家也在積極拓展應(yīng)用科室（例如神外、甲乳、胸外），并進(jìn)行產(chǎn)品升級（用未進(jìn)集采的產(chǎn)品替換已集采產(chǎn)品）。
隨著醫(yī)院對精細(xì)化手術(shù)的需求增加，手術(shù)機(jī)器人的需求不斷提升，但目前較高的入院價及收費(fèi)模式仍是入院的主要阻礙因素。
2024上半年體外診斷市場同比增長4.4%；受床旁診斷檢測需求同比下降和中心實(shí)驗(yàn)室試劑集采等因素，上半年同比增長有所放緩。
受江西省聯(lián)盟生化集采，以及安徽省聯(lián)盟集采中標(biāo)企業(yè)掛網(wǎng)價下調(diào)的影響，2024年上半年中心實(shí)驗(yàn)室同比增速放緩；預(yù)計2024年8-9月安徽省聯(lián)盟免疫試劑集采將開始落地，全年市場規(guī)模及增長將進(jìn)一步受到?jīng)_擊。
床旁診斷在疫情常態(tài)化及國內(nèi)人群免疫力提升影響下，急癥檢測需求較2023年上半年相比顯著降低，2024年上半年同比降幅約2%，其中床旁心肌、炎癥檢測需求下降明顯。
分子診斷市場在2024年逐步恢復(fù)。由于市場高飽和度，核酸檢測設(shè)備銷售仍在持續(xù)下降；檢測需求如呼吸道聯(lián)檢、優(yōu)生優(yōu)育檢測、NGS病原檢測等檢測保持高速增長。
2024年上半年，病理組織診斷同比增長約9%。腫瘤發(fā)病率增加，及手術(shù)量恢復(fù)推動市場增長；數(shù)字化病理發(fā)展帶動科室建設(shè)及檢測設(shè)備、耗材需求上升，而國產(chǎn)玩家涌入加劇市場競爭。
2024年上半年受集采持續(xù)影響，中心實(shí)驗(yàn)室增速為5.4%，病理組織診斷增速為9.1%。
圖8：2023-2024上半年中心實(shí)驗(yàn)室市場
受江西聯(lián)盟集采的持續(xù)影響，及安徽聯(lián)盟集采中標(biāo)企業(yè)掛網(wǎng)價格下調(diào)，2024上半年生化/免疫市場增速繼續(xù)放緩。
中心實(shí)驗(yàn)室其他市場如血球等在就診量上升帶動下保持穩(wěn)定增長；微生物市場在國家政策對提升病原學(xué)送檢測率引導(dǎo)下，預(yù)計保持較高增速。
2024年上半年P(guān)CR市場同比有所下降，核酸檢測設(shè)備市場需求依然持下降趨勢；試劑主要由呼吸道、優(yōu)生優(yōu)育檢測需求增加驅(qū)動市場增長。
國內(nèi)腫瘤發(fā)病率持續(xù)上升，且腫瘤早診政策推動了診療量及患者疾病意識上升，同時在手術(shù)量恢復(fù)的帶動下，免疫組化市場保持較高增長。
病理診斷其他市場中，前處理設(shè)備市場受國產(chǎn)玩家涌入加劇市場競爭，上半年市場呈負(fù)增長；數(shù)字閱片市場在數(shù)字化病理建設(shè)推動下預(yù)計保持高增長。
其他醫(yī)療設(shè)備市場2024年上半年同比下降較多，其中影像類等設(shè)備受到醫(yī)療反腐的影響，使得醫(yī)院設(shè)備采購更加謹(jǐn)慎導(dǎo)致招標(biāo)數(shù)量減少，而急重癥相關(guān)的設(shè)備則面臨著疫情釋放后的低迷，這些情況預(yù)計下半年會緩慢恢復(fù)。
圖11：2023-2024上半年醫(yī)療設(shè)備市場
由于2023年的貼息貸款政策，使得需求提前釋放，24年趨于穩(wěn)定。
積極影響：
取消CT和MR的配置證要求的政策，一定程度上利好了影像市場高端機(jī)器，如3.0T磁共振，64排以上CT。
人口老齡化趨勢增加，患者發(fā)病率逐年提高，再加上內(nèi)鏡檢查普及性的增加和微創(chuàng)手術(shù)滲透率的增加，促進(jìn)了內(nèi)窺鏡市場規(guī)模增加。
各省市陸續(xù)在2024年第二季度發(fā)布了以舊換新政策的行動方案，目前大部分醫(yī)院的申請已經(jīng)提交完畢，預(yù)計部分省份本季度會開始招標(biāo)工作，而相應(yīng)資金則會在第四季度到位。
受價格聯(lián)動、集采和DRG加速落地政策影響，低值耗材的市場規(guī)模有所下降，特別是高價格耗材臨床用量大幅下滑，2024上半年同比下降2.8%。
醫(yī)療反腐的持續(xù)推進(jìn)使臨床非必要產(chǎn)品的使用量以及高價低值耗材使用量有所減少。
由于帶量采購以及醫(yī)院控費(fèi)限制，再加上低值耗材較低的技術(shù)壁壘，使得產(chǎn)品的入院價格仍在持續(xù)下降。
上述原因同樣導(dǎo)致了渠道利潤不斷被壓縮，部分廠家通過下調(diào)出廠價來保持渠道的積極性；而另一部分廠家則會采用配送商替換經(jīng)銷商的模式來優(yōu)化利潤空間。
隨著人們對中醫(yī)的認(rèn)知不斷提高，患者意識的轉(zhuǎn)變給中醫(yī)領(lǐng)域帶來了更多熱度，但目前中醫(yī)器械同樣面臨痛點(diǎn)：中醫(yī)市場集中度較低，中醫(yī)器械市場當(dāng)前仍處于待整合階段，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存。
2024上半年，中國醫(yī)療器械市場整體主要受到了設(shè)備領(lǐng)域的影響從而導(dǎo)致整體市場的下滑。對于下半年的預(yù)期，來受影響最大的設(shè)備市場目前正在緩慢恢復(fù)，而高值耗材的同比增速則會進(jìn)一步提升。對于企業(yè)來說，如何在即將到來的集采中取得令人滿意的結(jié)果，并在未來的價格聯(lián)動中保持競爭力，以及如何盡快完成創(chuàng)新產(chǎn)品的準(zhǔn)入和收費(fèi)編碼申請，都將是在未來幾年醫(yī)療器械企業(yè)面臨的核心問題。
END
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