來(lái)源：動(dòng)脈網(wǎng)
有這么一個(gè)高端醫(yī)療影像細(xì)分產(chǎn)品，如今仍被通用電氣（GE）、飛利浦、西門(mén)子三家壟斷——該產(chǎn)品就是DSA設(shè)備（數(shù)字減影血管造影機(jī)），其是當(dāng)前最先進(jìn)的兼顧診斷和治療的設(shè)備之一。
數(shù)據(jù)有多夸張？醫(yī)工研習(xí)社數(shù)據(jù)顯示，2023年，飛利浦、西門(mén)子、GE三家占據(jù)近九成市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌總計(jì)在百分之十左右，顯示出這三家品牌在該行業(yè)中的絕對(duì)主導(dǎo)地位。
也就是說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)每賣(mài)10臺(tái)DSA設(shè)備，只有1臺(tái)是國(guó)產(chǎn)品牌的。該現(xiàn)象與近幾年國(guó)產(chǎn)品牌相繼在DR、CT、MR等醫(yī)療影像領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)崛起形成了明顯反差。
要知道，DSA設(shè)備是開(kāi)展心臟冠脈造影、支架植入、神經(jīng)血管疾病、外周血管疾病及各系統(tǒng)腫瘤等方面介入診療的必備“武器”，在醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代的敘事中尤為重要。
究竟什么是橫亙?cè)趪?guó)產(chǎn)DSA設(shè)備領(lǐng)域的“攔路虎”？行業(yè)壁壘在哪？以及國(guó)產(chǎn)品牌又正在如何突圍？
“攔路虎”究竟是什么？
不同的醫(yī)療器械產(chǎn)品有不同的壁壘挑戰(zhàn)。
比如在醫(yī)療影像設(shè)備領(lǐng)域，DR（直接數(shù)字化X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)）的核心是影像鏈，包括高壓發(fā)生器、球管、探測(cè)器、機(jī)架、軟件處理工作站等關(guān)鍵部件。由于國(guó)內(nèi)影像鏈產(chǎn)業(yè)起步較晚，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，部分國(guó)產(chǎn)核心元器件與進(jìn)口質(zhì)量差距較大，因此導(dǎo)致醫(yī)療影像企業(yè)在部分高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較難。
“當(dāng)這些關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化率提高后，產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化就會(huì)變得非�？臁！蔽ㄟ~醫(yī)療市場(chǎng)總監(jiān)田威告訴動(dòng)脈網(wǎng)，“國(guó)產(chǎn)DR這幾年受益于國(guó)內(nèi)影像鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)份額占比不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已占據(jù)到80%左右�！�
而與DR等產(chǎn)品不同，DSA設(shè)備除了影像鏈特別重要外，還十分考驗(yàn)產(chǎn)品臨床應(yīng)用的真實(shí)效果。
原因在于，與其他醫(yī)療影像設(shè)備屬于檢查設(shè)備范疇不同，DSA設(shè)備是更偏向手術(shù)治療的設(shè)備。而由于術(shù)式的多樣性，以及影像處理須實(shí)時(shí)和高效，使得DSA設(shè)備的復(fù)雜度更高，也對(duì)其術(shù)中使用時(shí)的穩(wěn)定性提出了極高要求。
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因此于入局企業(yè)而言，對(duì)臨床的理解和積累才是其能否在DSA設(shè)備領(lǐng)域突圍的又一核心。
“DSA是診斷冠心病的金標(biāo)準(zhǔn)，且對(duì)血管疾病，特別是對(duì)心腦血管疾病，如腦梗塞、腦出血等的診斷和治療非常有效果�！敝貞c一家三級(jí)醫(yī)院心病科醫(yī)生告訴動(dòng)脈網(wǎng)，“選擇DSA時(shí)，我們一般看重3個(gè)原則。一是設(shè)備要運(yùn)動(dòng)靈活，覆蓋范圍大；二是圖像質(zhì)量要足夠清晰，功能要夠用；三是設(shè)備要盡量減少醫(yī)務(wù)人員和患者的輻射損傷�！�
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從上述三個(gè)維度，各大品牌紛紛發(fā)力，不斷加速DSA設(shè)備的迭代升級(jí)。
比如在前兩個(gè)維度上，西門(mén)子醫(yī)療今年在中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械博覽會(huì)（CMEF 2024）上發(fā)布的6D血管造影系統(tǒng) “新飛天”便實(shí)現(xiàn)了一些突破：在覆蓋范圍上，該款DSA設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)330 °無(wú)死角覆蓋，從而滿(mǎn)足介入全學(xué)科臨床應(yīng)用；在圖像質(zhì)量和功能上，該設(shè)備基于6D影像可以捕捉完整動(dòng)靜脈畸形團(tuán)中復(fù)雜多支血管的信息，并以不同顏色顯示，以幫助醫(yī)生清晰掌握動(dòng)脈以及靜脈血流信息。
在后一個(gè)維度上，飛利浦推出的數(shù)字UNIQ FD20血管造影機(jī)，其采用了DoseWise智能劑量管理系統(tǒng)以降低輻射劑量，從而減少醫(yī)護(hù)人員長(zhǎng)時(shí)間接觸輻射的風(fēng)險(xiǎn)。
正是不斷圍繞臨床需求展開(kāi)研發(fā)，國(guó)外器械巨頭的DSA設(shè)備得以在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的絕對(duì)領(lǐng)先。查閱NMPA官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)獲批進(jìn)口醫(yī)療器械（注冊(cè)）的DSA設(shè)備已有22款。
不過(guò)，長(zhǎng)期壟斷帶來(lái)的結(jié)果是DSA設(shè)備整機(jī)價(jià)格處在高位。動(dòng)脈網(wǎng)了解到，大部分DSA設(shè)備價(jià)格在400萬(wàn)元以上，部分進(jìn)口機(jī)型單價(jià)甚至超過(guò)千萬(wàn)元。
面對(duì)高昂的價(jià)格，能夠采購(gòu)DSA設(shè)備的僅有支付能力較強(qiáng)的三級(jí)醫(yī)院，所以DSA設(shè)備的普及度在我國(guó)處于較低：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年，全國(guó)DSA設(shè)備年銷(xiāo)量約1300臺(tái)。其中，基層的專(zhuān)業(yè)設(shè)備遠(yuǎn)低于頭部城市醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)是，隨著我國(guó)老齡化的加劇，未來(lái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)DSA設(shè)備的需求只增不減。從這個(gè)維度出發(fā)，如何提高DSA設(shè)備的普及率是亟待解決的課題。
轉(zhuǎn)變正在發(fā)生。2021年11月3日，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021—2025年）的通知》，明確要改善縣級(jí)醫(yī)院硬件條件，用以提升對(duì)急危重癥患者的搶救能力，腫瘤、神經(jīng)、心血管等專(zhuān)科疾病治療能力；助力微創(chuàng)介入中心建設(shè)，開(kāi)展腫瘤、外周血管、神經(jīng)等領(lǐng)域的介入診療。
在加大基層醫(yī)療投入的背景下，DSA設(shè)備迎來(lái)了在縣級(jí)醫(yī)院等二級(jí)醫(yī)院的快速發(fā)展；與此同時(shí)，國(guó)家加速尖端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的政策頻出，為國(guó)產(chǎn)品牌逐漸向高端DSA市場(chǎng)邁進(jìn)提供了重要支持。
國(guó)產(chǎn)品牌會(huì)采取什么路徑突圍？現(xiàn)在又取得什么成績(jī)了呢？
“基層+高端”兩手抓
“盡管從DSA設(shè)備的市場(chǎng)份額看，國(guó)產(chǎn)品牌的占比還處于較低位，但其實(shí)近年整體是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的�！毙袠I(yè)人士透露，“DSA設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量在持續(xù)增加，采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)也從三級(jí)醫(yī)院向二級(jí)醫(yī)院在逐步擴(kuò)展，從長(zhǎng)的時(shí)間維度看，進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)還是比較明顯，從過(guò)去的大約95%（2018年）下降到現(xiàn)在大約89%（2023年）。”
在這個(gè)過(guò)程里，國(guó)產(chǎn)品牌主要是逐漸拿下了日系品牌的份額，即核心覆蓋的是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
比如作為國(guó)內(nèi)最早布局DSA領(lǐng)域的企業(yè)，美的醫(yī)療旗下公司萬(wàn)東醫(yī)療便構(gòu)建了獨(dú)特的基層醫(yī)院介入學(xué)科賦能方案。具體來(lái)說(shuō)，萬(wàn)東醫(yī)療針對(duì)基層醫(yī)院開(kāi)展介入手術(shù)缺設(shè)備、缺技術(shù)、缺人才的痛點(diǎn)，將旗下技術(shù)與人才幫扶培養(yǎng)模式——“一站式介入整體解決方案”下沉縣域醫(yī)院，成為基層醫(yī)院“合伙人”，從而在提升縣域醫(yī)院臨床診療水平的同時(shí)擴(kuò)大旗下產(chǎn)品銷(xiāo)售。
比如唯邁醫(yī)療推出的通用型DSA設(shè)備——極光DSA，該款產(chǎn)品一是具有“落地式七軸”，即運(yùn)用多軸聯(lián)動(dòng)技術(shù)，從而具有覆蓋面積廣、角度大、操作更靈活的優(yōu)勢(shì)；二是做到了低劑量高清影像，在獲得16bit極致高清圖像時(shí)，曝光劑量智能計(jì)算，自動(dòng)降低對(duì)醫(yī)生身體的輻射傷害；三是液態(tài)金屬球管、大屏幕、智能漂浮式導(dǎo)管床、旋轉(zhuǎn)DSA、3D-DSA等高端配置一應(yīng)俱全。
在基層醫(yī)療實(shí)現(xiàn)突破后，國(guó)產(chǎn)品牌也正向高端設(shè)備領(lǐng)域邁進(jìn)。不過(guò)，這里要區(qū)分高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品的差異。所謂高端DSA設(shè)備，主要是影像鏈、應(yīng)用軟件配置，以及能解決的實(shí)際問(wèn)題方面比過(guò)往產(chǎn)品更優(yōu)。
也就是說(shuō)，高端DSA設(shè)備能更好更優(yōu)地滿(mǎn)足前文提到的三大原則。
以影像鏈為例，平板探測(cè)器是DSA設(shè)備最關(guān)鍵的核心部件，其性能直接關(guān)系到X射線(xiàn)成像質(zhì)量，決定著術(shù)中血管和各種治療器械的清晰程度。在行業(yè)早期，DSA設(shè)備采用的是影像增強(qiáng)器，2000年后非晶硅平板探測(cè)器開(kāi)始成為主流。而到當(dāng)下，采取更少劑量、更低噪聲、更高幀速成為DSA探測(cè)器研發(fā)的方向。
“我們最開(kāi)始研發(fā)的一系列產(chǎn)品也是先在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)打開(kāi)局面，積累了一定的客戶(hù)群體后，持續(xù)向高端設(shè)備進(jìn)發(fā)�！蔽ㄟ~醫(yī)療市場(chǎng)總監(jiān)田威表示。
比如唯邁醫(yī)療推出的高端DSA設(shè)備——太空Taikon，該產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)搭載了AI算法高清的We-Aimage成像平臺(tái)，該圖像平臺(tái)可實(shí)施逐像素獨(dú)立運(yùn)算，可對(duì)同一類(lèi)信號(hào)進(jìn)行功能區(qū)分識(shí)別，提高微小病變的可識(shí)別度。
隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，血管機(jī)設(shè)備也在不斷地根據(jù)臨床需求進(jìn)行迭代發(fā)展，變得越來(lái)越智能化。高端產(chǎn)品的一條路徑是走“DSA+賦能技術(shù)”。比如在5G與AI加持下，行業(yè)出現(xiàn)了車(chē)載形態(tài)的移動(dòng)導(dǎo)管室，使其能像車(chē)載CT一樣可以靈活部署，解決醫(yī)療資源分配不均的情況。
例如，唯邁醫(yī)療推出了高端血管介入機(jī)器人與DSA結(jié)合的一站式無(wú)輻射損傷介入診療系統(tǒng)唯易R(shí)obot DSA。該產(chǎn)品將唯邁醫(yī)療的全球領(lǐng)先的血管介入機(jī)器人和高端血管造影X射線(xiàn)機(jī)進(jìn)行融合設(shè)計(jì)，將圖像數(shù)據(jù)與介入治療操作數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合，從而提升介入手術(shù)效率，有效降低術(shù)者的受照劑量。同時(shí)，唯易R(shí)obot DSA具有模擬人手、超越人手的視覺(jué)與操作的深度融合，從而具有操作靈活、高安全性、0輻射的優(yōu)勢(shì)。
另一家創(chuàng)新企業(yè)東軟醫(yī)療在高端DSA領(lǐng)域則推出了NeuAngio 30C“漢武”。據(jù)了解，該設(shè)備具有專(zhuān)利技術(shù)的無(wú)軌七軸懸吊式機(jī)架、智能超高端影像鏈、IDM三大智能平臺(tái)與心臟、神經(jīng)、腫瘤、外周等全領(lǐng)域的臨床解決方案。
對(duì)于高端產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，適應(yīng)臨床需求的不斷變化，做到更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景也是一種路徑。比如由于心外、神外、腫瘤、骨科創(chuàng)傷、大血管外科、消化、泌尿婦產(chǎn)等等手術(shù)都開(kāi)始需要介入設(shè)備的輔助，由此復(fù)合手術(shù)室（該手術(shù)室不僅有DSA、燈床塔吊，還有超聲、CT、核磁等設(shè)備）的概念越來(lái)越普及�；趶�(fù)合手術(shù)室需求，各大品牌紛紛推出了適合于復(fù)合手術(shù)室的DSA。
例如，東軟醫(yī)療推出了高端CT與DSA結(jié)合的多模態(tài)一站式成像系統(tǒng)。該產(chǎn)品集成了東軟醫(yī)療的超高端寬體512層全景多模態(tài)CT，將影像檢查與介入治療結(jié)合，從而提升手術(shù)效率。同時(shí)，一體化診療平臺(tái)有效降低了患者轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了CT與DSA之間的無(wú)縫切換，為神經(jīng)、腫瘤、心臟、呼吸等領(lǐng)域的復(fù)合手術(shù)提供了精準(zhǔn)治療支持。
當(dāng)然，除上述提到的企業(yè)外，國(guó)產(chǎn)品牌如樂(lè)普醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療也在DSA領(lǐng)域不斷深耕。比如聯(lián)影醫(yī)療已基本完成了懸吊DSA、復(fù)合手術(shù)室、經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人等圖像引導(dǎo)治療領(lǐng)域的布局。
后續(xù)，隨著相關(guān)品牌不斷優(yōu)化和持續(xù)迭代旗下DSA產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)替代的速度將不斷提速。
新的可能
DSA行業(yè)的發(fā)展仍有很大空間。
據(jù)Eshare醫(yī)械匯，2024年中國(guó)主動(dòng)脈介入手術(shù)量將達(dá)到6.7萬(wàn)臺(tái)，外周血管介入手術(shù)量將達(dá)到20.5萬(wàn)臺(tái)；另外，我國(guó)每年僅冠脈介入治療量就超過(guò)100萬(wàn)例，居世界首位，市場(chǎng)需求巨大。介入手術(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)血管造影檢查增加，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95.2億元。
面對(duì)廣闊的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，DSA還會(huì)朝哪些方向演進(jìn)？對(duì)此，葛均波院士在一次行業(yè)大會(huì)上對(duì)DSA的未來(lái)提出過(guò)普惠的設(shè)想。他認(rèn)為，過(guò)去高端DSA的價(jià)格昂貴，操作復(fù)雜，限制了縣級(jí)醫(yī)院開(kāi)展微創(chuàng)介入手術(shù)。對(duì)于廣大的基層老百姓來(lái)說(shuō)，存在著很多未能滿(mǎn)足的臨床需求。所以，研發(fā)更適配于中國(guó)基層市場(chǎng)的DSA將惠及更廣大人群。
與此同時(shí)，在“國(guó)產(chǎn)替代”大潮下，進(jìn)口品牌如GE、西門(mén)子等也在全面加速本土化戰(zhàn)略，從而不斷提高DSA設(shè)備的性?xún)r(jià)比。
動(dòng)脈網(wǎng)制圖
值得指出的是，如其他高端器械行業(yè)一樣，DSA設(shè)備的大發(fā)展勢(shì)必帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈的成長(zhǎng)。以動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器為例，目前業(yè)內(nèi)主要采用非晶硅，以及部分DSA設(shè)備采用單晶硅（CMOS）。無(wú)論是非晶硅還是單晶硅，國(guó)內(nèi)開(kāi)始涌現(xiàn)一批新銳企業(yè)。
如在單晶硅（CMOS）方向，獲得過(guò)經(jīng)緯創(chuàng)投投資的固態(tài)成像探測(cè)器供應(yīng)商善思微便牽頭承擔(dān)了“十四五”科技部重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)課題——研制DSA用低劑量、高分辨率、大面陣CMOS平板探測(cè)器，從而推動(dòng)高端DSA（數(shù)字減影血管造影）國(guó)產(chǎn)化。
另外，“DSA+賦能技術(shù)”會(huì)持續(xù)強(qiáng)化。比如，人工智能在影像判讀、輔助決策，以及大數(shù)據(jù)背景下的療效預(yù)測(cè)等均成為醫(yī)生的好幫手。此外，虛擬現(xiàn)實(shí)、語(yǔ)音交互指揮C臂運(yùn)動(dòng)在未來(lái)可以使醫(yī)生更加專(zhuān)注于手術(shù)本身或術(shù)前的演練等。
不可忽視的是，作為治療型設(shè)備，DSA與MR、CT等診斷影像設(shè)備不同，其直接關(guān)乎生命安全，這使得國(guó)產(chǎn)品牌在該領(lǐng)域的發(fā)展需要更充足時(shí)間的累積和臨床驗(yàn)證。畢竟，以GE、飛利浦、西門(mén)子為代表的國(guó)際品牌也是走過(guò)了數(shù)十年發(fā)展，才最終獲得今天的成績(jī)。
千里之行，始于足下。隨著國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力扶持，從人才培養(yǎng)到臨床研究，一整套成熟的體系正在形成，國(guó)產(chǎn)品牌終將扭轉(zhuǎn)DSA設(shè)備進(jìn)口壟斷的格局，并在未來(lái)跑出全球領(lǐng)導(dǎo)者。
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